يتزايد الضغط على المستشارين الماليين من التسليع إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المشورة المالية. لذلك، أصبح برنامج CRM المالي ضروريًا للمستشارين الماليين. حاليًا، برنامج CRM المالي مملوء بالتكنولوجيا. لذلك، يمكن للمستشارين الماليين استخدامها لأغراض مختلفة تتراوح من الاتصالات المخصصة إلى تكوين رؤى عميقة للأعمال والمزيد.
دعنا نرى أدناه ما هو برنامج CRM المالي وما هي الميزات التي يجب أن تنظر إليها أثناء اختيار الأفضل لعملك.
حسنا هيا بنا:
ما هو برنامج CRM المستشارين الماليين؟
يعد برنامج CRM للمستشارين الماليين أداة إستراتيجية يستخدمها المستشارون الماليون لفهم عملائهم بشكل أفضل وكيف يمكنهم التفاعل مع الاستشارات الخاصة بهم. ومع ذلك، من المهم دائمًا دمج برنامج CRM المالي مع مجموعة التكنولوجيا السابقة لتحقيق أقصى استفادة منها.
(اقرأ أيضًا: ما هي إدارة علاقات العملاء (CRM) )
ما هي ميزات برنامج CRM للاستشارات المالية؟
-
إدارة الاتصال
يجب أن يوفر لك CRM الفعال للمستشارين الماليين قاعدة بيانات قابلة للبحث من معلومات الاتصال الخاصة بالعميل إلى جانب المستندات المهمة مثل عروض المبيعات وتفاصيل العقد.
-
تيارات النشاط
التواصل والتعاون ضروريان للمستشارين الماليين. لذلك، يجب أن يسمح برنامج CRM المالي لهذه الأنشطة بالحدوث من أي مكان. مع هذا، يمكن للمستشارين الماليين إبقاء موظفيهم في الحلقة. تتشابه تدفقات الأنشطة في برنامج CRM المالي مع الشبكات الاجتماعية لمؤسستك.
-
أحداث التقويم
يجب أن يسمح أي برنامج CRM مالي للمستشار المالي بإدارة دليل شامل للمؤتمرات والأحداث القادمة في شكل تقويم.
-
ملف التخزين
لتعظيم فائدة البيانات، يجب تخزينها بشكل صحيح. لهذا، يجب أن تكون تخزين البيانات إحدى السمات الرئيسية لبرنامج CRM المالي. لذلك، يمكنك بسهولة وكفاءة سحب البيانات المهمة أثناء العمل.
-
ادارة المهام
يجب أن توفر حلول CRM مساعدة إدارية استشارية لزيادة أعمالهم من خلال إدارة المهام بكفاءة. لذلك، يمكنهم الحصول على مزيد من الوقت للعمل على أبحاث العملاء والأبحاث المالية.
-
سير العمل الآلي
تعتبر تدفقات العمل الآلية مهمة ويمكن أن تساعد المستشارين الماليين في تقليل الوقت الذي تستغرقه المهام المتكررة والتركيز على الإستراتيجية. لذلك، من المهم أخذ مهام سير العمل المؤتمتة في الاعتبار.
-
تعقب الفرصة
يعد تتبع الفرص التي استغلها فريقك ميزة مهمة وأساسية في إدارة علاقات العملاء. سيسمح لك الحصول عليه بتحديد العملاء المتوقعين الذين من المحتمل أن يقوموا بالتحويل.
-
تكامل المحفظة
لن يكتمل أي برنامج CRM مالي بدون تكامل المحفظة. باستخدام هذا، يمكن للبرنامج دمج البيانات الأساسية في نظام أساسي واحد للوصول الفعال إلى معلومات المحفظة الخاصة بالعملاء.
-
الأمن المتقدم
يجب أن يقوم برنامج CRM المالي بتطوير ميزات أمان متقدمة لتجنب أي تبادل للمعلومات أو سرقة الهوية أو الاحتيال أو سرقة أي معلومات حساسة.
-
تقارير النظام
يمكن لبرنامج CRM المالي التقاط بيانات ضخمة وتحليلها لإعداد تقارير نظام فعالة. يمكن أن يمنحك حل CRM الفعال رؤى حول الحوادث المؤسفة ونجاح عملك السابق. يمكنك استخدام بيانات تقارير النظام لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بسهولة.
كبار المستشارين الماليين CRM برمجيات
هل تريد معرفة بعض من أفضل برامج CRM للمستشارين الماليين؟ هنا قمنا بتجميع بعض أفضل الخيارات التي يمكنك وضعها في الاعتبار.
حسنا هيا بنا:
-
عملي
إنه حل فعال لإدارة الأعمال للمستشارين الماليين. علاوة على ذلك، سيتيح لك تشغيل عملك على السحابة ، ودمج حلول النقاط، وأتمتة سير العمل، والتأكد من التفاعل مع المزيد من العملاء بشكل هادف. يتيح لك أتمتة المهام المتكررة ودمج أفضل الأدوات وتنظيم منصة مشورة مالية قوية.
بشكل عام، يمكن أن تتيح لك زيادة الإيرادات إلى أقصى حد من خلال توسيع قيمة كل علاقة مع العميل.
-
ويلث بوكس
Wealthbox هو برنامج CRM مالي مصمم بشكل مذهل وغني بالميزات وبديهية مما يجعله خيارًا رائعًا للمستشارين المستقلين والشركات المالية على حد سواء. منذ أن تأسست Wealthbox في عام 2014، حققت المنصة تقدمًا مذهلاً في مجال الاستشارات المالية. في الوقت الحاضر، استحوذ هذا البرنامج على ثاني أكبر حصة سوقية في الصناعة.
بشكل عام، يعد Wealthbox نظامًا أساسيًا سهل الاستخدام لا يأتي إلا بمنحنى تعليمي صغير ويمكن أن يفيدك بعدة طرق. يقدم هذا البرنامج كل ما يحتاجه المستشار المالي للعمل بنجاح.
-
تاماراك CRM
هل تبحث عن برنامج CRM مالي يتيح لك تقديم تجربة عملاء ممتازة مع خدمات فائقة وميزات مذهلة؟ Tamarac CRM هو ما يجب أن تفكر فيه بعد ذلك. إنه برنامج CRM المالي الأكثر موثوقية لتقديم أفضل خدمات العملاء والميزات المتفوقة.
يشتهر هذا البرنامج بتقديم أفضل الحلول في فئتها والتي تناسب أي حجم من شركات الاستشارات المالية. كما أنه يأتي بقدرات ذكاء الأعمال والقدرة على سحب البيانات تلقائيًا من الأنظمة المتكاملة. يمكن أن يتيح لك أيضًا إنشاء تقارير تجارية فعالة وذكية للحصول على مزايا إضافية.
-
جونكسور
يمكن أن تتكامل منصة Junxure مع حلول المكاتب الخلفية الرئيسية ومقدمي التكنولوجيا وكبار الأمناء. لذلك، احتل Junxure مكانه بين أفضل برامج CRM للمستشارين الماليين في عام 2021. يمكنه التقاط البيانات بشكل موثوق من أفضل الشركات ويتيح لك تجربة مزايا مذهلة لإدارة مهامك دون أي متاعب.
-
نيكسج انتليجنت
يستفيد نظام إدارة علاقات العملاء من NexJ Intelligent من الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت الذي يقضيه المستشارون الماليون في الأنشطة التي لا تدر أرباحًا بشكل كبير. كما توصي بإجراءات المستشارين الصحيحة لإنشاء أصول تحت إدارة فعالة وأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً. كما أنه يمكّنك من الدخول في شراكة مع العملاء لتزويدهم بخدمات فعالة.
-
UGRU Financial CRM
بدأ برنامج CRM المالي هذا في عام 2011 لتقليل قيود برامج CRM الأخرى. إنها منصة تحتوي على كل ما يمكن أن يخطر ببالك لفريق من المستشارين الماليين الفعال. إنه برنامج CRM مالي كامل الميزات موجود هنا لتقديم حلول عالية الجودة. علاوة على ذلك، فإنه يوفر أيضًا تطبيقًا متوافقًا للجوّال من أجل راحة محسّنة.
-
ساتويت CRM
هنا لدينا برنامج CRM مالي آخر بسيط ولكنه قوي يوفر لك حلاً للمكتب الأمامي يمكن تسليمه بسهولة كتطبيق محلي أو تطبيق مستضاف. هذه الأداة مناسبة لجميع أنواع وأحجام شركات الاستشارات المالية. يأتي أيضًا بميزات مذهلة ويمكن أن يتيح لك تتبع العلاقات المعقدة أيضًا.
-
تقنية ريدتيل
تُعرف إحدى أروع ميزات برنامج CRM للمستشار المالي باسم Speak. يمكن أن تتيح لك هذه الميزة رسائل نصية للعملاء عبر نظام شكوى كامل مضمن في CRM بالفعل. إلى جانب ذلك، يتيح لك أيضًا إرسال المرفقات وتتبع محادثات عملائك وتأكيد عمليات التسليم باستخدام البرامج الآلية.
-
قوة المبيعات
قد لا تكون Salesforce أسهل برامج إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين في التنفيذ. ومع ذلك، فهي بالتأكيد واحدة من أفضل العناصر التي يجب مراعاتها نظرًا لمجموعتها الواسعة من المكونات التي تجعل فريق المبيعات حلاً أكثر قابلية للتخصيص للمستشارين الماليين. كما يمكن أن تفيدهم بعدة طرق.
-
أحمر أسود
يوضح برنامج CRM للمستشار المالي هذا خبرته من خلال وجوده الرائد في الصناعة. تتضمن بعض الميزات الشائعة التي يقدمها القدرة على إعادة توازن الحسابات، وإنشاء لوحات معلومات مخصصة وإعداد تفويض تجاري فعال لتجربة مزايا إضافية.
افكار اخيرة
بشكل عام، يعد امتلاك برنامج CRM للمستشارين الماليين أمرًا ضروريًا لتعزيز كفاءة وإنتاجية شركة الاستشارات المالية الخاصة بك. ومع ذلك، بعد الحصول على معلومات مفصلة حول كل شيء في هذا الصدد، يجب عليك اختيار أفضل المستشارين الماليين لبرنامج CRM وفقًا لاحتياجاتك لبدء الاستمتاع بفوائده بأفضل طريقة ممكنة.
