الوصف الوظيفي لمحلل الاستثمار المصرفي

ستحدد الشركة التي يعمل بها محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل كبير واجباتهم ومسؤولياتهم. ومع ذلك، هناك العديد من الواجبات الأساسية المشتركة التي يمكن أن يتوقعها جميع محللي الخدمات المصرفية الاستثمارية تقريبًا. حددت مراجعة قوائم الوظائف الحالية المسؤوليات الأساسية التالية.

مراجعة وتحليل البيانات المالية

تتمثل إحدى المسؤوليات الرئيسية لمحلل الخدمات المصرفية الاستثمارية في مراجعة وتحليل البيانات الخاصة بالمحافظ المصرفية الاستثمارية. يسمح تقييمهم للمعاملات والمجالات المالية، مثل أداء الأسهم والسندات، فضلاً عن اتجاهات الائتمان، بتقديم توصيات مستنيرة إلى المصرفيين الاستثماريين. في حين أنهم ليسوا مسؤولين عن اتخاذ القرار النهائي في الاستثمارات، إلا أنهم يجرون البحث ويقدمون البيانات التي تساعد في عملية صنع القرار.

النتائج الحالية

يجب أن يكون محللو الخدمات المصرفية الاستثمارية مرتاحين في إنتاج العروض التقديمية وتقديمها. قد تكون هذه عروض تقديمية غير رسمية داخل مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية، أو قد تكون أكثر رسمية مصممة لتثقيف العملاء أو إقناعهم. من المتوقع أيضًا أن يقوم محللو الخدمات المصرفية الاستثمارية بتجميع التقارير باستخدام جداول البيانات والبرامج المالية الأخرى.

أداء الواجبات الإدارية

كما يتم استدعاء محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية للقيام بالمهام الإدارية التي تحافظ على عمل مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية بسلاسة. يمكنهم حجز قاعات المؤتمرات، وترتيب الاجتماعات، والعمل مع مطبعة للحصول على تقارير ومواد يتم إصدارها وأي مهام أخرى مماثلة تُطلب منهم.